Mitten in der Taipin-Rebellion gegen die korrupte Qin-Dynastie, in der 50 Millionen Chinesen auf dem Schlachtfeld oder an Hunger starben, steht im Herbst 1870 General Pang im Blut seiner gefallenen Soldaten. Desillusioniert, hungernd und geschlagen. Er folgt einer Fremden, in ihn zu sich nimmt und mit Essen versorgt. In der Nacht teilt sie mit ihm das Bett, um am nächsten Morgen verschwunden zu sein. Pang kommt dadurch wieder zu Kräften und trifft Jiang Wu-Yang, der ihn zum Kampf auffordert. Jiang ist ein Rebell, der die Bevölkerung mit erbeuteten Lebensmitteln versorgt. Er bringt Pang zu seinem Anführer und Adoptivvater Zhao Er-Hu, wo Pang Lian, die geheimnisvolle Fremde und Ehefrau Zhaos wieder sieht. Bei einem Überfall der Banditen auf einen Konvoi rettet Pang Jiangs Leben, tötet den Anführer des Konvois, wodurch er - zum Ärger Zhaos - das Ansehen der Banditen erlangt. Pang erlangt in der Armee immer mehr an Macht. Doch dies verblendet ihn so sehr, dass sich das Blatt bald wendet und damit die neuen Freundschaften auf sehr gefährlichen Beinen steht...