A la suite du décès de ses parents, Axel Blackmar a rompu avec son passé, jusqu'au jour où il retourne dans sa ville natale en Arizona pour le mariage de son oncle Léo. Une fois sur place, Axel va se laisser prendre au piège d'un univers fantasmagorique dans lequel certains rêvent de voler, d'autres de se réincarner en tortue, et où les poissons et les ambulances volent à travers des paysages fabuleux.