Depuis le départ de Kyle, Nicole est complètement déprimée et l'ambiance chez les Trager est donc particulièrement morose. Alors que ces derniers pensent que Kyle est avec ses véritables parents, Adam Baylin dévoile à Kyle le mystère de sa conception et les raisons de ses dons extraordinaires. Tous deux se ressemblent étrangement et possèdent les mêmes aptitudes. Pendant ce temps, une jeune fille nue erre désemparée dans la forêt proche de Seattle. La société Madacorp embauche alors Emily Hollander pour retrouver "XX" et empêcher que soient découvertes les recherches menées par leur labo.